スタッフブログ

姓・名のデータ分けについて

Zoho CRM では「姓」と「名＋敬称」という項目が用意されています。 そして「姓」の欄は必須で名称の変更もできない仕様になっています。この項目の利用について考えてみます。 一般 / 個人設定 の「表示名の書...

見込み客から連絡先へのアップした際に項目の引き継ぎ設定について

見込み客のカスタム項目で、例えば「ビル名」という項目を追加した際に設定をしないと取引先や連絡先にも同様に追加した「ビル名」にデータを渡すことができません。 必ず共通のカスタム項目を作った際には関連の...