スタッフブログ

Zoho Campaigns の英語のままの各種設定を日本語化する方法

Zoho Campaign のサービスとしては日本語化は行われているので、管理画面上は日本語で表示され困ることはありません。しかし、設定されているメッセージなど一部英語のままになっている部分が存在しております。 ...

日付項目をカスタム関数を利用して年更新する

Zoho CRM で、日付項目の値を一年更新するカスタム関数を作成しました。 やり方 画面右上の「ボタンを追加する」をクリックし、新しいボタンを作成します。 クリックすると、ボタンの作成画面に遷移するので、作...

商談タブにサブフォームを利用して簡易的な見積書・請求書発行の機能を作る

Zoho Books や Zoho Invoice を試してみるもなかなか Misoca から移行ができずにいます。また Zoho CRM にも見積書や請求書が作れる機能は用意されていますが、商品タブから単価を元にした見積書しか作ることがで...

メール送信機能が利用可能なタブについて

問い合わせタブ ( Cases ) で困ったことを共有するために書いておきます。 見込み客 ( Leads) や 連絡先 ( Contacts ) であれば、チェックをつけたところにメール送信は当たり前にできますが、問い合わせタブ ( C...

Zoho CRM と a-blog cms の連携 API について

弊社で開発し、販売＆サポートしてる「a-blog cms」のお問い合わせフォームに入力した内容を、Zoho CRM に登録するための API 連携機能について紹介します。 一般的に API連携をする際には、特定のタブ「見込み客...

ワークフローの利用回数制限について

先日、Alert: 80% of daily limit reached for Zoho workflow function calls. というタイトルのメールが届きました。あまり気にしてなかったワークフローの利用回数についてを調べてみました。 Dear info, Your...

Zoho CRM で住所ラベルを作成するには

Zoho CRM のデータを利用して郵送用の住所ラベルを印刷する方法について調べてみました。表示されているデータは弊社の住所と、初期にインストール時のサンプルデータです。 一覧に印刷させたい項目を、印刷させ...

姓・名のデータ分けについて

Zoho CRM では「姓」と「名＋敬称」という項目が用意されています。 そして「姓」の欄は必須で名称の変更もできない仕様になっています。この項目の利用について考えてみます。 一般 / 個人設定 の「表示名の書...

見込み客から連絡先へのアップした際に項目の引き継ぎ設定について

見込み客のカスタム項目で、例えば「ビル名」という項目を追加した際に設定をしないと取引先や連絡先にも同様に追加した「ビル名」にデータを渡すことができません。 必ず共通のカスタム項目を作った際には関連の...

日付項目の情報から自動的にメール送信する設定

例えば、誕生日の朝に自動的にメールを送ったり、車検満了日の2ヶ月前などに自動的にメールで案内を送ったりするような設定をする方法を書いておきます。 メールのテンプレートを作成 設定 / カスタマイズ / テン...